十张图了解电动自行车行业发展现状 新国标正式实施,有望推动行业健康发展

来源:前瞻网    2019/9/19  浏览3441次  

[摘要]《新国标》拓展了传统电动自行车企业的发展空间,明确了电动自行车与电动摩托车的界限,对于电动自行车行业发展具有积极的意义。


新国标正式实施,推动行业健康发展


2017年2月10日,国家标准委正式下达了电动自行车行业GB 17761-1999国标修订计划;2018年5月17日,GB 17761-2018《电动自行车安全技术规范》强制性国家标准由工信部正式发布,并已于2019年4月15日正式实施,成为电动自行车行业新的国家标准。


2019年4月15日之前,电动自行车行业的标准为国家标准化管理委员会1999年颁布实施的GB17761-1999《电动自行车通用技术条件》,规定了电动自行车的定义、产品分类以及时速、重量等技术要求等。


2019年4月15日,电动自行车《新国标》的正式实施,进一步规范了电动自行车的生产、销售和使用管理,对行业的健康发展起到有利的推动作用,促进所有电动自行车生产厂商生产符合国家标准的高质量产品。《新国标》对电动自行车龙头企业具有一定的促进作用,龙头企业研发实力较强、生产效率较高,能够快速完成《新国标》车型的研发并快速投放市场。新国标》拓展了传统电动自行车企业的发展空间,明确了电动自行车与电动摩托车的界限,对于电动自行车行业发展具有积极的意义。


注:上述表格仅列示了《新国标》及《旧国标》部分技术要求。


《旧国标》的检验规则将所有的项目分为“否决项目、重要项目和一般项目”三类,“否决项目”应全部达到现行标准要求,共计十八项“重要项目”中应有十五项以上(包括十五项)达到现行标准要求,共计十三项“一般项目”中应有九项以上(包括九项)达到标准的要求,检验结论才为合格。


《新国标》在《旧国标》的基础上调整了部分检验项目技术要求,同时又增加了部分检验项目,比如增加了提示音、整车尺寸、防篡改等的技术要求;且《新国标》不再区分“否决项目、重要项目和一般项目”,而是规定所有检验项目均符合要求的情况下,检验结论才为合格。



电动自行车产业稳步发展,成为国内重要的交通工具


电动自行车是自改革开放以来具有中国特色的创新产品之一,属于绿色环保、贴近民生、拥有高度自主产权的民族产业。自第一台电动自行车生产面世到现在二十余年间,电动自行车逐步发展成为国内重要的交通工具,根据工业和信息化部及中国汽车工业协会统计的数据,2018年全国交通工具产量中电动自行车排名第二,仅次于两轮脚踏自行车,成为中国交通工具制造领域产量规模较大的制造产业。


图表2:2018年全国交通工具年产量比例图(单位:%)


随着我国电动自行车行业的稳步发展,电动自行车保有量稳步上升。根据2017年3月15日国家自行车电动自行车质量监督检验中心发布的《中国电动自行车质量安全白皮书》及中国自行车协会,截至2018年末,我国电动自行车社会保有量已超过2.5亿辆。


图表3:2009-2018年我国电动自行车保有量(单位:亿辆)


我国人口超过13亿,为全球最大的交通工具消费市场。人口红利为国内庞大的消费市场奠定了基础,是我国电动自行车行业从无到有,取得高速发展的重要原因。根据国家统计局的统计,截至2018年末,城镇居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为57.5辆,较2013年增长18.5辆;农村居民家庭平均每百户电动自行车拥有量为74.8辆,较2013年增长34.5辆。庞大的人口基础、未来新增人口及二孩政策将持续为行业的未来带来良好的发展机遇。


图表4:2013-2018年中国居民家庭平均百户拥有电动自行车(单位:辆/百户)


行业进入成熟阶段,产量整体企稳回升


根据国家统计局数据,我国电动自行车产量逐年上升,全国电动自行车产量从2000年的29万辆增长至2013年的3695万辆,年均复合增长率达到34.21%。这段时期行业活跃度达到最高,参与者众多,行业技术水平大幅度提高。随着行业的成熟,行业开始由高速发展阶段逐渐进入整合发展阶段,高速发展阶段增长的行业产能也需逐步消化,2014年至2017年电动自行车行业产量略有下降。2018年,全国电动自行车产量为3,227.6万辆,电动自行车总产量同比小幅上升,未来电动自行车产量合理控制将是行业发展的新常态,量的增长将逐步让位于质的提高。


图表5:2000-2018年电动自行车年度产量(单位:万辆)


行业供给由规模化企业驱动,规模以上企业收入、产量及整体质量提升


电动自行车在高速发展阶段时缺乏较高的准入壁垒和技术壁垒,市场集中度不高,产品质量层次不齐,2009年,持有生产许可证的电动自行车生产企业多达2600多家。随着消费者对电动自行车的认识日益提高,消费者对电动自行车的产品质量、售后服务、技术革新水平提出更高要求。生产企业必须具有新产品开发能力,完善的质量控制体系,优秀的售后服务体系。随着市场的优胜劣汰,电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离,“马太效应”日渐显现,市场集中度有一定提升。目前,国内有生产许可证的整车企业约有700家。


目前,行业供给主要由规模化企业驱动,规模以上电动自行车生产企业主营业务收入、产量以及产量占比均呈现稳定的上涨趋势。根据国家统计局数据,2017年,全国规模以上电动自行车企业电动自行车产量达到3097万辆,占行业总产量的99.48%;2017年,全国规模以上电动自行车企业营业收入为1010.3亿元,同比上涨0.87%。


图表6:2010-2018年电动自行车规模以上企业总产量及占比(单位:万辆,%)


我国电动自行车行业在优质企业的驱动下,逐渐走向成熟,正朝着集群化、规模化、科技化方向发展,产品质量提升,产品更加多元,电动自行车龙头企业、品牌企业将拥有更加广阔的市场空间。


图表7:2012-2018年电动自行车规模以上企业主营业务收入(单位:)


电动自行车行业市场集中度较高


过去二十多年我国电动自行车产业从无到有,发展至今市场规模在全球范围内居于首位。经过多年发展,电动自行车已经成为市场化程度高、竞争激烈的行业,目前形成了两强争霸,地方分散的格局。电动自行车生产企业在规模、盈利能力、竞争力和市场影响力上逐渐拉开了距离,层次化明显。


ZDC互联网消费调研中心发布的《2019年中国电动车产业发展白皮书》,2018年全年电动自行车销量400万台以上的仅有两家,分别为爱玛科技和雅迪控股,行业第三名和前两名相差较大。销量排名前十的品牌销量占比达到了总销量的约58%,排名前五的品牌总销量占比达到了约44%。


图表8:我国电动自行车市场集中度(单位:%)


爱玛公司为电动自行车行业龙头企业。根据中国自行车行业协会、国家统计局统计数据,2018年全国电动自行车产量3277.6万辆,公司2018年电动自行车产量436.65万辆,市场占有率为13.32%;自成立以来,爱玛电动车以高质量、时尚的品牌形象占据消费者心智。目前,行业竞争者除雅迪控股年销量超过400万辆以外,其余与公司实力差距较大。


图表9:我国电动自行车行业领先企业基本情况


国际市场的需求是我国电动自行车行业发展的驱动力之一


中国众多电动自行车品牌在努力发展国内市场的同时,也在积极开拓国外市场。国外电动自行车主要的作用是轻松代步及休闲健身,可在大型的停车场、超市和旅游区里使用。随着世界各地的消费者对电动自行车的认识逐渐加深,电动自行车行业前景被国际市场普遍看好,在国际市场上的应用越来越广泛。


我国电动自行车出口多年来连续上涨,根据中国自行车协会、中国轻工业协会发布的报告数据显示,2018年我国电动自行车出口数量为187.7万辆,出口总额为7.9亿美元(约合52.30亿元)。


图表10:2010-2018年我国电动自行车出口总量及增速(单位:亿元,%)



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全部评论 PINGLUN

    野百合也有春天 2017/8/14 8:44:36

    目录里的也不给上牌,到底是消费者的问题还是谁的问题?

    屌丝男士 2017/8/13 17:58:44

    就今年前段时间,我去办牌,直接说的不能办,

发表评论 PINGLUN

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