2016年10月新能源乘用车销3万 普混大幅超插混

来源:崔东树    2016-11-9  浏览18542次  

[摘要]10月新能源车与传统车呈现冰火两重天局面,总体狭义乘用车市场的批发同比增速22%,环比增速4%,市场火爆,而且普通混动车型的10月呈现全面开花局面,销量7065台,大幅超过插混的4178台销量。


在15年新能源车高增长后,16年新能源乘用车市场呈现调整规范发展的特征。16年上半年的3-6月新能源车逐步实现恢复性增长,6月冲刺到3.5万台水平。下半年的7-10月新能源车处于3万台左右的位稳定状态调整整固,等待进一步的增长动力。


10月新能源车与传统车呈现冰火两重天局面,总体狭义乘用车市场的批发同比增速22%,环比增速4%,市场火爆,而且普通混动车型的10月呈现全面开花局面,销量7065台,大幅超过插混的4178台销量。我们也期待新能源车政策及时出台推动新能源更好发展。


新能源乘用车10月环比增长4%,同比增速52%,同比增速较9月的65%下降较大。根据乘联会的厂家销售数据,10月新能源乘用车呈现纯电动与插混的车型走势分化的特征。10月的新能源车销量30989台,同比15年10月的20395台增长52%,增速回落到50%的新能源增速偏低水平,连续4个月月持平在3万台水平,产品和市场调整蓄势。其中插电混合动力达到4178台,同比增下降31%,环比增长-44%;纯电动车达到26811台,同比增长87%,环比增长20%。


16年1-10月的新能源乘用车总体销量24万台,同比增长110%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售17.2万台,增长152%;插电混动销售6.9万台增长48%。


一、新能源乘用车销量暴增。


1.  10月新能源车销量增长较猛


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16年3-6月的持续拉升走势暂停,7-10月进入稳定期。10月的新能源车销量30989台,同比15年10月的20395台增长52%,增速回落到50%的近期低位。随着新能源车政策调整,3季度乘用车市场处于整固期,延续到10月的走势依旧较稳。


历年的新能源车都是前低后高的加速拉升走势,15年10月环比9月相对暴增。从15年8月以来的新能源车销量进入拉升轨迹,15年年末几个月都是月度环比暴增,12月更是环比暴增万台左右,市场热度快速升温。16年1-3月的降温是符合正常的走势特征的,4-6月新能源车进入增1.5倍的高增长.3季度的乘用车增速逐步放缓,7-10月3万台平台徘徊下的增速持续滑落,车企的压力较大。


2.  10月新能源车的销售结构电动化


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10月新能源乘用车呈现同比中速增长和环比走稳的特征。16年10月新能源狭义乘用车销量3.1万台,同比增长52%,环比9月增4%,由于连续的4个月的销量处于3万平台,总体较疲软。其中插电混合动力达到4178台,同比增长-31%,环比增长-44%;纯电动车达到26811台,同比增长87%,环比增长20%。10月的插电混动同比增速表现弱于纯电动轿车


纯电动中的A0级电动车表现放缓,A级以限购城市为拉动的表现仍较强,出租升级拉动放缓。10月A级电动车的同比增速14倍的表现超强,这也是北京需求的有效拉动。


电动车中的A00级高增长后进入季节性调整期,10月环比9月下滑28%,同比负增长2%。A00级电动车在10月有所恢复,环比9月增长56%。


16年1-10月的新能源乘用车总体销量24万台,同比增长110%,增速相对健康合理。其中纯电动车销售17.2万台,增长152%;插电混动销售6.9万台增长48%,插电的16年表现较弱。


3.  新能源车销售结构快速变化


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16年的新能源乘用车中插电占比达到29%,相对15年度占比36%的比例稍低,且明显低于14年的30%的份额,形成纯电动超强于插电的表现。


16年1季度纯电动乘用车中基本是轿车产品,前期的MPV\SUV逐步萎缩,2季度开始的江淮IEV6S、北汽EX200等SUV开始增长上量,形成纯电动的SUV化探索,但10月的纯电动SUV的销量仅占1%,较3季度下降较大,这不仅是需求问题,也是供给暂时受阻。


16年插电混动的车型组合多元化,SUV等表现较强,去年10月的比亚迪唐加入混动,SUV的混动化也是趋势。16年1季度的唐表现较强,但开始的上汽乘用车的新品推动下的轿车恢复插混的主导地位,随着9-10月的插混总体低迷,轿车暂时恢复插混主导地位。


网约车新政对插混的销售造成较严重的影响,过去不少滴滴司机借新能源车的概念上牌在限购城市开网约车,近期网约车受阻,插混也被误伤。


4.  新能源车销售级别变化


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15年的纯电动车中的A00级车占比达63%,且A0级成为纯电动乘用车的绝对主力,这两类组合的经济型电动车成为主力。但16年1-10月的A级电动车爆发增长到纯电动份额的37%,这是长安、吉利电动增量和比亚迪等产品转型的原因,同时也是A0级电动车的暂时调整的影响。5-10月的微型电动车恢复,小型电动车被上下夹攻的趋势充分体现。


插电混动主要是以A级车为主,比亚迪秦、荣威550是绝对的主力。而以宝马5系为代表的合资品牌的高端插电混动车型表现也是很好的。10月的A级插混的销量受阻,限购城市仍是插混的主要贡献。


二、10月新能源车主力车型销量表现平稳


1.  10月新能源车主力车型销量增长较稳


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16年电动车销量较高的是绅宝D50电动、北汽E系电动、知豆D1、比亚迪e5、比亚迪秦EV、江淮IEV等。近期新品表现较好,体现了企业近两年的新能源新品的努力。


10月环比9月走强的电动车主要是北京市场的需求车型,比如北汽的北汽EU系列(绅宝D50),北汽EV系列(北汽E系),以及比亚迪e5、比亚迪的秦EV等A级电动车。


10月电动车厂家销量较强的是北汽乘用车、月销量大道7000台水平,是车市的超级亮点。而比亚迪也在7000台,而众泰和吉利也是达到3000多台。尤其是在市场整固期的北京市场尤为重要,北汽新能源的表现超强。


插电混动车型的10月环比表现较差,因为比亚迪秦和广汽传祺、沃尔沃S60等主力车型前期在限购城市表现较强,但区域市场因素影响产销较大,偏高价的唐的增量相对放缓。插混的主力车型荣威系列前期保持2000台以上水平,近期荣威E950也是暂时调整。上海插混的市场优势仍是较明显,广州和深圳市场的新能源表现目前一般。本月的奇瑞艾瑞泽7推出也是新生力量,有利于混动市场的全面均衡发展。


2.  新能源车的厂家投入


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新能源车的各大集团的分布相对不均衡,总体看10月北汽相对突出,比亚迪总体较强,而吉利的10月销量暂时稍低。10月的北汽新能源纯电销量较高。


16年国企中的北汽、长安、江淮、奇瑞、上汽等在纯电动车的份额提升明显,但随着北京电动车的增量巨大,纯电动的市场格局逐步发生变化。


插电混动的上汽的份额在16年持续提升,比亚迪的插混的绝对垄断份额逐步缩小。但10月的广汽和上汽的销量稍有下降,比亚迪的深圳优势还是很好的。


3.  新能源车的区域市场表现


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根据行业上牌上险数据,北京等地的新能源车销售表现较强。16年限购城市的新能源车增速放缓,但限购城市销量占比持续提升,这也是巨大的新能源车发展风险。从交强险数据看,16年电动车的的限购城市销量占全国60%,比15年的58%又有提升,北京的电动车销量占全国的近50%。而插电混动的限购城市占比93%,较15年同期的91%也有提升。这样的限购城市占比提升体现了补贴政策作用远低于限牌政策的政策差距的尴尬现实。


虽然15年新能源车销售过热,但这主要是客车超高补贴带来的全国范围的骗补特色,体现补贴政策的客车强、乘用车弱的问题严重,实际的乘用车市场需求仍未有效启动。目前的地方补贴逐步退步,而部分地方的配套设施建设有些是为凑数和摆门面,各地为新能源车普及的实际的努力效果不突出。我们不能被15年的高增长蒙蔽,也不能被16年的结构性畸形增长所误导,新能源乘用车市场仍很弱小,需要更多支持。


4.  国产普混也进入新阶段


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15年11月的卡罗拉和雷凌混动推出。这类普通混动产品不属于我们的新能源系列,但其在美国市场销量巨大,且技术复杂程度远高于纯电动,成本优势也明显。考虑到美国的普混市场远大于插混市场,中国的市场未来变化也是值得观察的。但2月的普锐斯退出也是很可惜的,毕竟是世界风向标。


16年丰田混动的总体销量在月均6300台水平,3-6月出现逐步稳定的趋势。16年的卡罗拉混动表现较强,市场认可度很高,部分城市的购买仍需排队。


10月的雅阁、君越、索纳塔、K5等混动全面出击,中高级车混动化趋势日益明显。中高级车的混动化趋势值得关注。而10月的长安逸动的混动也是逐步恢复量产化。


四、新能源车摇号限购状态


1.  限购摇号状态


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北京新能源车的申请数量是10月数据,常规车指标为正常人数指标。10月9日,北京市小客车指标办发布数据,本次摇号累计收到新能源小客车指标11864个,加上上一期配置后剩余的3299人,实际上本次小客车申请人数已经多达15163人。越来越多的市民加入到申请新能源车的热潮中。小客车指标办发布数据:截至10月8日24时,累计收到个人示范应用新能源小客车配置指标申请和确认延期的共11864个;有1773家企事业等单位申请示范应用新能源小客车配置指标2408个。


除北京外的其他城市的限购政策下买新能源车的仍是不多,但上海的号牌相对宽松放开。其他城市的个人购买的力度较小,加之取消限购的消息,指标变化不大。天津和广州的的指标中含有普通混动数据,因此数量较大,但实际的新能源需求不强。


2.  牌照价格近期高位稳定


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前期随着深圳房价暴涨,因此前几个月的个人拍牌价格偏高,但随着经济下行压力和单位用户购买力不足,个人拍牌价格也出现下调趋势。16年10月的广州价格回升到2.1万,相对去年7-8月的高价逐步回归。深圳也是暴跌一些,但又有恢复迹象。天津和杭州16年初较高点大幅下降,目前进入暴增期。随着今年的房价暴涨,需求心态不稳,7-8月汽车拍牌价格增长速度很快。拍牌的财富效应体现,也推动插电混动的销量提升,但深圳的总量仍不能支撑新能源的扩张。


3.  各地摇号买新能源车的数量不均衡上升


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北京的电动车指标申请数量增长很快,而其他城市的增长较慢。2月的申请仍较多,4月的1万较少,6月达到1.6万,8月用光,这也是北京不限行政策对新能源车的拉动。天津等部分城市也有增长的的潜力,毕竟新能源车的牌照不要钱,而且更多的低价新能源车还是很实惠的。


总体看,随着全国新能源车市场的补贴和优惠照顾力度超强,政策效果逐步体现。北京的限购政策深入,差异化的新能源车不限行的优惠政策对车市的新能源车购买的促进较大。


北京今年新能源车指标在上一轮(8月)已被抢光,目前有3299人开始排队等待,本轮又有11864名申请者,按照直接配置、先到先得的原则,明年的15163个指标已经被预订。计算一下发现,明年一共就6万个新能源车指标(其中个人指标为5.1万个),15163个占了总数的29.7%,接近30%。


五、新能源车国家政策动态


1. 工信部:发布《节能与新能源汽车技术路线图》


10月27日悉,近日,在2016中国汽车工程学会年会上,《节能与新能源汽车技术线路图》发布。


路线图提出以新能源汽车和智能网联汽车为主要突破口,以能源动力系统优化升级为重点,以智能化水平提升为主线,以先进制造和轻量化等共性技术为支撑,全面推进汽车产业的低碳化、信息化、智能化和高品质。


2.  工信部:关于征求推荐性国家标准《汽车用动力电池编码》和《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》意见的通知


10月19日,为规范和引导动力电池规模化、有序化发展,加强全生命周期溯源管理,促进动力电池产业健康可持续发展,工信部发布《电动汽车用动力蓄电池产品规格尺寸》和《汽车用动力电池编码》(征求意见稿)。。


3.  工信部正研究改善新能源汽车补贴政策


中国工信部备工业司副司长瞿国春会议近日称,工信部正在会同相关部门研究对节能汽车、新能源汽车相关政策的优惠,包括对1.6升节能汽车购置税减免政策的延续,新能源汽车相关补贴政策的优化调整现在正在推进实施过程之中。


4.   国务院:批示低速电动车管理“三个一”新思路


10月18日悉,近日,国务院批示同意了工业和信息化部、发展改革委、科技部、公安部、交通运输部上报的《关于低速电动车管理有关问题的请示》。


《请示》提出了“升级一批、规范一批、淘汰一批”的工作思路。下一步,工信部将继续与有关部委加强沟通协调,加快出台相关管理措施,推进微型电动车规范化管理。


六、地方新能源车政策动态


1.网约车新规意见稿58城市公布仅杭州宁波已正式实施


11月3日悉,目前全国已有58个城市公布了网约车实施细则征求意见稿,除杭州、宁波明确地方细则11月1日起实施外,其他城市仍未敲定何时实施。


对于不符合规定的网约车,杭州设置了4个月过渡期,1日起,各专车平台须对存量专车开展清理规范工作,办理相关手续。网约车驾驶员还要在11月15日参加考试。宁波则在原先的征求意见稿之外,新增了网约车车龄不得超过2年的规定。


2.天津:就“网约车”管理办法等公开征求意见


《天津市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》等3个出租汽车行业改革的政策文件征求意见稿日前公布,正式向社会公开征求意见。


《暂行办法》提出,网约车驾驶员须为天津市户籍,持有在天津市公安机关注册的机动车驾驶证,且年龄男60岁以下、女55岁以下。《网络预约出租汽车运输证》有效期自机动车行驶证初次注册之日起不超过8年。网约车行驶里程达到60万千米时强制报废。行驶里程未达到60万千米但使用年限达到8年时,退出网约车运营。


3.北京:小客车指标数2018年起再降中签将更难


从2018年起,小客车指标将继续减少5万,从现在的每年15万变为10万个指标,而这种缩水状态预计将持续到2020年。这也就意味着,对于摇号者来说,如果明年仍不能中签,且既有政策不变,那么越往后中签难度或将越大。


4.北京第三批新能源地方补贴名单5车企入围


近日,北京市经济和信息化委员会发布消息,2016年北京市拟拨付第三批新能源汽车补助资金共涉及4,726辆,拟拨付资金5.7亿元。获补贴的公司分别为重庆长安汽车、北京汽车、北汽福田、北京现代及江苏九龙汽车。


七、国内新能源企业动态


1.   NEVS天津工厂即将落成年产15万辆纯电动车


作为前萨博汽车的主要收购方,成立于2012年的国能电动汽车瑞典有限公司在今年6月正式启动了全新品牌“NEVS”。国能新能源汽车有限公司天津滨海工厂建成后,纯电动汽车的年产规模将达到15万辆,目前该项目还在建设之中。。


1.  北汽新能源启动首批充换电站


10月29日,北汽新能源联手中石化等机构启动了首批10座充换电站的运营,该模式将首先被应用到出租车领域,根据规划,今年年内还将再交付40座充换电站。据北汽集团董事长徐和谊介绍:“2017年末,将达成充换电站200座,支撑30000台纯电动汽车换电需求的规模。以2022年北京-张家口冬奥会为结点,北汽新能源将以替换的方式投放5万辆换电纯电动出租车。”


2.  比亚迪成立合资公司启动3万吨碳酸锂项目


10月25日消息,比亚迪将与青海盐湖成立一间合资公司,以启动3万吨碳酸锂(锂电池原材料)项目建设。


3.   格力新能源车加速生产董明珠真的要造车了


在收到格力电器130亿元的收购邀约后,格力披露的收购案及银隆新能源的技术路径、估值被市场广泛讨论。格力电器董事长董明珠透露其计划是,通过收购让格力向两千亿元企业的目标进军。


4.  吉利湘潭工厂将产新能源SUV产能30万辆


吉利汽车在湖南省湘潭市建设的湘潭工厂新能源产品项目将于2017年正式投产。根据此前消息,该工厂总投资35亿元,建成后的总产能将实现30万辆/年。项目建设主要包括新建一条自动化冲压线、柔性化焊装线、塑料件涂装线、高柔性总装线,以及动力站房、外网及总平面工程等相关小型车平台设施。吉利汽车此前已规划小型车新能源平台为PE平台,包含纯电动、油电混动和插电混动三种动力配置。


5.江淮·大众”将产小型SUV、经济型产品


10月12日消息,对于大众与江淮的合作,大众汽车集团(中国)总裁兼CEO海兹曼透露,大众与江淮的合作将集中于更小型SUV和更经济的产品,并不会与南北大众的产品发生重叠。


1.  南京金龙新能源汽车基地今日开工


2016年11月3日,开沃新能源汽车深圳生产基地在坪山新区施工现场举行盛大开工奠基仪式。创维系新能源汽车产业入驻深圳东部——坪山新区,将助推深圳成为世界新能源汽车之都,也将带动东部地区的产业发展。


6.  奇瑞新能源纯电动乘用车项目通过审批


11月3日消息,国家发改委主办的投资项目在线审批监管平台公布一则消息:奇瑞新能源的纯电动乘用车项目已通过审批。


八、国际新能源企业动态


1. ModelS成最畅销大型豪华车


10月18日消息,2016年第三季度,特斯拉ModelS销量同比大涨59%,达到9,156辆,超越新宝马7系和奔驰S级成为美国最畅销的大型豪华轿车。同时,ModelX第三季度销量同比增长6%,ModelX销量超过保时捷和路虎。


2.奥迪聚焦电动汽车研发生产


10月28日消息,奥迪决定放弃参加法国勒芒运动车24小时耐久赛,计划增加其零排放汽车的市场份额,希望到2025年,零排放汽车至少能占据全球销量的四分之一。奥迪表示将会参加明年举行的方程式E电动赛车锦标赛。


3. 宝马将推i5纯电动SUV


随着电动汽车市场不断升温,宝马也更为注重电动汽车领域的布局。据悉,宝马i系列将再添一新成员,i5纯电动SUV将于2021年上市。。


4.奔驰计划缩减工厂及技术投资为电动汽车战略省钱


据外媒报道,戴姆勒公司将会缩小投资建厂规模、收窄对新技术、设备等方面的投资。随着奔驰电动汽车子品牌EQ的推出,同时保证公司盈利,奔驰作出了缩减投资的决定。


5.奔驰在德国建造电池工厂,2018年开工


德国汽车厂商戴姆勒计划推出6款,甚至多达9款电动汽车。近日悉,奔驰汽车在德国打造新的电池工厂,新工厂将交由戴姆勒子公司Accumotive运作,将于2018年开工,为奔驰、Smart电动车以及奔驰能源储备部门、48V系统供应锂离子电池。


6.大众工会主席:裁员2.5万后,新建大电池工厂


日前,大众汽车工会主席BerndOsterloh在接受采访时表示,希望大众集团投入开发和建设电动汽车电池工厂,如果大众不同意投资电池工厂,那么大众希望和公会达成关于向电动汽车转型协议的谈话便即将崩盘。


7.丰田锂电池技术革新进入新能源汽车新时代


丰田已经研究出解决锂电池离子不稳定的方法,并且能在没有额外损耗的情况下安全地提供更多能源。丰田表示,即将推出的插电式混动普锐斯Prime将采用锂电池技术。在充满电之后,锂电池提供的电力能满足汽车行驶大约60公里(约37.3英里)。


8.丰田铃木欲联姻合作开发新能源汽车


10月13日消息,丰田汽车与铃木汽车昨日达成协议,欲在新能源车、安全技术和信息技术等方面展开合作。至于合作的细节,双方公司都没有提供详细说明。


9.美国插电式电动汽车九月销量破1.6万辆


由于雪佛兰Volt和日产Leaf的面世,插电式混合动力汽车在2010年12月份第一次有了畅销。在2012年年底共有11款不同的插电式混合动力汽车,但截至到2016年9月份,市场上目前已经有27款不同的插电式混合动力汽车。


电动汽车在2016年的销量有所上涨。在过去三年。插电式混合动力汽车的每月平均销量大约有1万多辆。然而,自2015年12月以来,月销量分别有五次打破记录,并在2016年9月份月销量突破最高记录,达到了1.6069万辆。


10.欧盟电动车新方案:未来所有新房都有充电桩


10月18日消息,欧盟正在酝酿电动汽车的新方案,草案规定,新修住房建设电动车充电设施,在2023年前新建建筑所配置的10%的停车位完成充电设施配置,为民众提供充电便捷,提高新能源汽车的市场接纳程度。


11.起亚拟2020年前推出14款新能源汽车


未来4年,起亚将集中研发可替代燃料汽车。起亚欧洲总裁MichaelCole称,到2020年,起亚将推出14款可替代能源车型,包括电动汽车、混动汽车、插电式混动车以及燃料电池汽车。


12.日产聆风电动车电池升级


据了解,日产公司日前宣布提高纯电动车型聆风的售价,因其彻底取消了24千瓦时的电池组,采用全新车载电池。升级后的聆风电动汽车起价突破3万美元,达32,450美元(约合21.8万元人民币)。


13. 通用汽车为美国陆军开发氢燃料电池动力卡车


美国通用汽车公司为美国陆军开发的氢燃料电池动力军用卡车样车日前在美国陆军协会秋季会议上亮相。这辆样车具有低噪声、能制水、可输出电力、越野性能优越等特点。


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全部评论 PINGLUN

    常学羽 2017-6-2 16:24:35

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